Pour créer les règles d’assignation automatique dans Pardot (Account Engagement) pour transformer les prospects en Lead Salesforce, il faut d’abord activer l’intégration de Salesforce dans les paramètres du compte Pardot (Account Engagement). Ensuite, il faut créer des règles d’assignation automatique dans Pardot (Account Engagement) en utilisant les différentes options disponibles (critères de qualification, affectation à un utilisateur ou à un groupe d’utilisateurs, mise à jour des données, etc.).
Les règles d’assignation automatique peuvent être configurées pour s’exécuter automatiquement à des intervalles réguliers (par exemple, toutes les heures, tous les jours ou toutes les semaines), ou pour être déclenchées manuellement à tout moment. Les règles d’assignation automatique peuvent également être combinées pour créer des scénarios de qualification plus complexes, qui s’appliquent à des segments de prospects cibles.
Les règles d’assignation automatique dans Pardot (Account Engagement) permettent aux entreprises de transformer les prospects en Lead Salesforce de manière fluide et automatisée, en fonction des critères de qualification et des affectations définies. Cela améliore l’efficacité des équipes de vente en leur fournissant des leads de qualité, et permet de maintenir la base de données Salesforce à jour et en cohérence avec les données de Pardot (Account Engagement).